Нови момак склапа договор са својом мамом МИЛФ-ом, Менди Ри. Почињу месечне сексуалне сесије, без знања пријатеља. То је добитна комбинација док се тајне не разоткрију, што доводи до неочекиваног преокрета.
Примамљива прича о тајним жељама и забрањеном воћу са свежим момком и његовим пријатељима, Менди Реј. Пријатељство између њих двоје одувек је било више од платонског. Њихов однос је огрезан у скривеном договору, прећутно разумевање да њихови интимни тренуци остају строго чувана тајна. Сваки пут када су сами, врућина између њих је опипљива, њихова тела испреплетена у плес жеље. Млади бак гаји дубоку чежњу за Менди, њеном раскошном фигуром и спарно понашање снажном мешавином завођења. Њихови сусрети су доказ њихове заједничке страсти, сведочанство њиховог неизреченог пакта. Сваки пут када закључају очи, ваздух пуцкета од ишчекивања, њихова тела одговарају неодољивој сили. Ово је прича о жељи и превари, путовању у дубине телесног задовољства, нарацији која истражује границе пријатељства и породице. Прича која се одвија у најмрачнијим угловима, где се чувају тајне и оживљавају фантазије.