ג'וליה הילס, שועלה קטנה, מתענגת על הקימורים המפנקים שלה. היא מענגת את עצמה במיומנות, והאצבעות שלה חוקרות את הכוס החלק והמפתה שלה, ויוצרת מחזה אינטימי ומפתה.
ג'וליה הילס מתמכרת לסשן סולו לוהט עם הנאה עצמית, גונחת בהנאה כשהיא חוקרת את חושניות הכוס הבהיר שלה ואת הדילדו השחור.