Kiihkeä musta vixen, Ani Blackfox, liittyy bi-rakastajansa, Peterin, kanssa villiin kolmioon hyvin varustetun nastan, Don Diegon, kanssa. Heidän kuuma kohtaamisensa etenee intensiivisellä imemisellä, käsitöillä ja hardcore-anaalitoiminnalla, joka huipentuu tyydyttävään huipentumaan.