Egy munkanap után két mostohafiú élvezi a mostohaapjukat, és egy masszív fekete kakast vesz fel. Ártatlan csajozásuk vad anális találkozássá válik az érett, képzett apucival.
Két mostohafiú meglepődik, amikor mostohaapjuk felfedi masszív fekete farkát. A srácok érthetően csodálják férfiasságának méretét és kerületét. Fiatal, lelkes szamaraik készen állnak arra, hogy apukájuk szörnyfarka betöltse őket. Az érett, tapasztalt mostohapapa időt vesz igénybe, ugratja és gyönyörködteti mostohafiait, akik több mint hajlandók beleélni ebbe a vad, csupasz találkozásba. A kamera megörökíti ennek a házi, amatőr anális kalandnak minden pillanatát, a kezdeti sokktól és félelemtől a nagy fekete farkuktól az intenzív, nyers akcióig, ami ezután következik. A mostoha szűk lyukai a végsőkig feszülnek, miközben hatalmas tagjukat veszik fel, örömnyögéseik visszhangoznak a szobában. Ezt a nagy rajongóknak, az amatőrnek, az automatának és az akciónak meg kell néznie.