Пожуда комшије распламсава се док бринета бомба и њен индијски љубавник зачини њихове луднице у дворишту. Њихови пријатељи се придружују, надограђујући своју аналну забаву дивљим групним сексом.
Два суседна пара, Латиноамериканац и Индијанац, препуштају се врућој акцији у задивљујућем међурасном доњем вешу. Латиноамериканка, обучена у примамљиво доње рубље, вешто удовољава Индијцу својим устима, истражујући њена најинтимнија подручја уз њихову међурасну размену партнерки, белкињи и црнцу. Црнац преузима контролу, узимајући латинино дупе са дивљим напуштањем, док бела жена жељно ишчекује њен ред. Бела жена ужива у страсном сусрету са Индијцем, који кулминира заједничким оргазмом. Индијанац се повлачи из латинског дупета, остављајући траг своје суштине. Црнац прати црнца, остављајући траг на задњици беле жене. Латиноамериканка и бела жена затим се упуштају у страствену размену, делећи своје задовољство. Сцена се завршава тако што Индијац и црнац пуштају своје терете на латинину позивајућу задњицу, означавајући крај њиховог страственог сусрета.