Liderlighed i nabolaget antændes som en brunette bombe, og hendes indiske elsker krydrer deres eskapader i baghaven. Deres venner slutter sig til og opgraderer deres anale sjov med en vild gruppesex.
En sydende fortælling om interracial passion udspiller sig, da to nabopar, en latina og en indisk mand, befinder sig i deres baghave. Latinaen, klædt i forlokkende lingeri, er ivrig efter at forkæle sig med noget hot action. Hun arbejder dygtigt sin magi på den indiske mand og tilfredsstiller ham kyndigt med sin mund. Udvekslingen er gensidig, da han gengælder, hans tunge udforsker hendes mest intime områder. Deres partnere, en hvid kvinde og en sort mand, slutter sig til, tilføjer til den erotiske frenesi. Den sorte mand tager ansvaret og tager latinas røv med vild overgivelse, mens den hvide kvinde ivrigt venter på sin tur Den hvide kvinde får derefter sin del af handlingen, og hendes bagside bliver grundigt fornøjet af den indiske mand. Gruppen når et crescendo af nydelse, der kulminerer i en fælles orgasme. Den indiske mand trækker sig fra Latinas røv og efterlader et spor af hans essens. Den sorte mand følger trop og efterlader sit mærke på de hvide kvinders bagside. Latinaen og den hvide kvinde engagerer sig derefter i en lidenskabelig udveksling og deler deres fælles fornøjelse. Scenen slutter med den indiske mand og den sorte mand, der frigiver deres ladninger på latinaernes indbydende bagside og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.