Похотта на съседството се разпалва, докато брюнетка бомба и нейният индийски любовник подправят приключенията си в задния двор. Приятелите им се присъединяват, надграждайки аналното им забавление с див групов секс.
Разгръща се цвъртяща история за междурасова страст, докато две съседни двойки, латиноамериканка и индианец, се озовават в задния си двор. Латиноамериканката, облечена в примамливо бельо, е нетърпелива да се отдаде на някакво Горещо действие. Тя умело прави магията си върху индианеца, умело го задоволява с устата си. Обменът е взаимен, докато той отвръща, езикът му изследва най-интимните ѝ зони.Партньорите им, бяла жена и черен мъж, се присъединяват, добавяйки към еротичното безумие. Черният мъж поема контрола, поемайки латиното дупе с дива изоставеност, докато бялата жена с нетърпение очаква реда ѝ. След това бялата жена получава своя дял от действието, като задната ѝ част получава напълно удоволствие от индиеца. Групата достига кресчендо на удоволствие, кулминиращо в споделен оргазъм. Индиецът се отдръпва от латиноамериканското дупе, оставяйки диря от същността си. Негърът следва примера му, оставяйки следа си върху задните части на белите жени. След това латиното и бялата жена се впускат в страстна размяна, споделяйки споделеното си удоволствие. Сцената завършва с индианецът и черният мъж, пускащи товарите си на латинос приканваща задна, отбелязвайки края на страстната им среща.