אמא חורגת ברזילאית מתמכרת למשחק פטיש, מתגרה בצעצועים וחושפת את ישבנה הגדול. התיאבון התאוותני שלה לפעולה אנאלית מסופק על ידי בן זוג מוכשר, מה שמוביל לקרם פאי מטורף.
שתי אמהות חורגות ברזילאיות, שתיהן מעריצות נלהבות של משחק פטיש, מחליטות להתמכר לתשוקה המשותפת שלהן. הלטיניות המחניקות האלה, מבורכות בנכסים שופעים ורצון בוער לחקור אנאלי, מתגרות זו בזו בצעצועים שלהן, הגניחות שלהן ממלאות את החדר. אחת מהן, שועלה חושנית עם גב ענוג, מתכופפת, ומציגה את אחוריה המזמינים לשנייה לנצל בשקיקה. באחיזה איתנה בירכיים של שותפיה, היא מטבילה את איברה הפועם עמוק למעמקים המחכים, מכינה את הבמה לזיון אינטנסיבי וקצבי. הפעולה מתעצמת, גניחותיהן מתגברות ככל שהן חוקרות זו את גופה של זו, ההנאה שלהן מסלימה עם כל דחיפה. השיא מגיע בצורה של גימור חם ודביק, ומשאיר את הפומות הבלתי יודעות שובע האלה מסופקות ולהוטות לעוד.