Et lesbisk par hengiver sig til en vild session med nylon og legetøjsleg.
Et lesbisk par inviterer en fantastisk tynd teenager hjem til deres hjem til en nat med lidenskabelig nydelse. Handlingen starter med, at den brunette skønhed driller sin partners nylonklædte fisse, og hendes ekspertfingre arbejder magi på det fugtede materiale. Spændingen bygger sig op, da parret skiftes til at glæde hinanden, og deres støn giver genlyd i rummet. Men det sjove stopper ikke der. De introducerer en dildo i blandingen, skiftes til at ride og blive kneppet, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Handlingen fortsætter med, at teenageren bliver slikket og fingret, hendes krop vrider sig i nydelse.