Carter Cruises vender hjem for at finde sin stedsøster lounging i hans seng og afslører hendes fejlfrie krop. Deres tidligere spænding forsvinder, da hun tilbyder en hemmelig tryst, hvilket fører til et vildt møde af forførelse, oral nydelse og intens lidenskab.
Carter Cruises, en mand med kræsne smag, finder sig selv draget til sin stedsøsters pirrende tiltrækning. Hun ser uskyldigt ud, men han ved, at der lurer en vild side under hendes demoristiske ydre. Da han fanger hende i en kompromitterende stilling, bruger han det til sin fordel og truer med at afsløre hende, hvis hun ikke overholder. Modvilligt indvilliger hun i hans vilkår. Udvekslingen begynder med en forbløffende deepthroat, hendes læber viklet omkring hans dunkende lem. Så bøjer hun sig over og præsenterer sin lækre røv for hans tilbedelse. Han tager sig god tid, nyder hver en centimeter af hendes sødme, før han kaster sig ud i hendes dyb. Rytmen i deres elskov bliver hurtigere, deres støn ekko gennem rummet. Klimaks kommer, da hun rider ham i en cowgirl-position, hendes krop bevæger sig perfekt i takt med hans. Scenen slutter med hende på ryggen, benene spredt vidt, da han giver hende et sidste kraftigt stød. Filmen fanger hver intim detalje af deres møde, og efterlader intet til fantasien.