קרטר קרוז חוזר הביתה כדי למצוא את אחותו החורגת מתרווחת במיטה שלו, חושפת את גופה ללא רבב. מתח העבר שלהם מתפוגג כשהיא מציעה מפגש סודי, המוביל למפגש פרוע של פיתוי, הנאה בעל פה ותשוקה עזה.
קרטר קרוז, גבר עם טעמים בוחנים, מוצא את עצמו נמשך אל הפיתוי המגרה של אחותו החורגת. היא רואה בחזון של תמימות, אבל הוא יודע שיש צד פראי שאורב מתחת לחיצוניות הצנועה שלה. כשהוא תופס אותה בתנוחה מתפשרת, הוא מנצל את זה לטובתו, מאיים לחשוף אותה אם היא לא תציית. בחוסר רצון, היא מסכימה לתנאים שלו. ההחלפה מתחילה בגרון עמוק מטריף, שפתיה כרוכות סביב איברו הפועם. ואז, היא מתכופפת, מציגה את התחת הענוג שלה לפולחן שלו. הוא לוקח את הזמן, מתענג על כל סנטימטר מהמתיקות שלה לפני שהוא צולל למעמקיה. קצב ההתעלסות שלהם מואץ, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר. השיא מגיע כשהיא רוכבת עליו בתנוחת בוקרת, גופה נע בסנכרון מושלם עם שלו. הסצנה מסתיימת איתה על הגב, רגליה מפושקות לרווחה, כשהוא נותן לה דחיפה עוצמתית אחרונה. הסרט לוכד כל פרט אינטימי במפגש שלהם, לא משאיר כלום לדמיון.