Charlee, en moden cougar med en cigarfetich, møder en velbegavet mand. Hun tilfredsstiller ham ivrigt med sin ekspertise, hvilket fører til en vild tur med lidenskabelige møder og gensidig tilfredsstillelse.
Charlee, en sulten cougar, har en unik fetish, der involverer en cigar af samme størrelse som hendes mands imponerende manddom. Da hun opdager sin mands seneste erobring, går hun tilbage i en tilstand af ophidselse. Da hun vender hjem, kan hun ikke lade være med at fantasere om den vellystige vixen og hendes rigelige barm. Hendes mand, uvidende om hendes ønsker, tilføjer kun brændstof til ilden ved at dele sin liderlige møde. Charlee kan ikke modstå sine primære drifter, smidte tøjet og indtog en provokerende stilling. Hun længtes efter både smagen og berøringen af store bryster, som hendes mand ivrigt gav. Den intense nydelse tændte en brændende lyst i hende, der førte til et lidenskabeligt møde. Deres elskov udspillede sig i en række forskellige stillinger, hver mere intens end den sidste. Charlees umættelige appetit på nydelse blev mættet, da hun red sine mænds dunkende lem, hendes hver bevægelse mødtes med glød. Klimaks af deres erotiske eskapade så hendes mands varme ladning male hendes glinsende krop, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab.