Drobna blondynka Rachel James, z małą sylwetką i dużymi niebieskimi oczami, bierze na siebie swojego pierwszego czarnego kutasa. Chciwie połyka ogromnego członka, dławiąc się i krztusząc, ale pragnąc więcej. Intensywne międzyrasowe spotkanie pozostawia ją zadowoloną i chętną na więcej.