Pieni blondi Rachel James ottaa ensimmäisen mustan kukkonsa pienellä rungollaan ja suurilla sinisillä silmillään. Hän nielee innokkaasti massiivisen jäsenen, suutelee ja tukehtuu, mutta kaipaa enemmän. Intensiivinen rotujenvälinen kohtaaminen jättää hänet tyytyväiseksi ja innokkaaksi lisää.