Prsnaté baby Charley Chase a Heather Caroline uvoľňujú svoju neukojiteľnú túžbu v tomto horúcom stretnutí. Ich zmyselné telá to všetko odhaľujú, oddávajú sa vášnivému orálnemu potešeniu a intenzívnej hre s mačičkou, nenechávajú žiadnu fantáziu nenaplnenú.