Οι μεγαλόστομες Charley Chase και Heather Caroline εξαπολύουν την ακόρεστη επιθυμία τους σε μια καυτή συνάντηση. Τα πληθωρικά σώματά τους τα γυμνώνουν όλα, επιδίδονται σε παθιασμένη στοματική ευχαρίστηση και έντονο παιχνίδι με το μουνί, χωρίς να αφήνουν καμία φαντασίωση ανεκπλήρωτη.