Junge Liebhaber, die in Leidenschaft gefangen sind und nicht wissen, ob sie einen Freund beobachten. Authentische, rohe und intime selbstgemachte Aufnahmen zeigen ihr bareback Liebesspiel. Eine dünne, 19-jährige Jungs-Unterwäsche-Erregung trifft auf seine 18-jährigen Partner, die sich bereitwillig umarmen. Eine schwule Teenie-Liebesgeschichte entfaltet sich.