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두 명의 털복숭이 친구가 섹시한 낯선 사람을 초대해 야생적인 쓰리섬을 즐긴다. 뜨거운 전희 후, 그들은 장난감을 사용해 롤플레이를 하며 그들의 변태적인 욕망을 탐험한다. 욕망, 사랑, 양성애의 매혹적인 이야기.