L'inexpérimenté Johannes Lars rencontre le beau gosse Kayden Grays. Malgré ses réserves, Johannes s'occupe avec enthousiasme de l'énorme engin de Kayden. Après un rimming sauvage et une éjaculation faciale, il est prêt pour une sodomie vigoureuse, chevauchant la bite monstrueuse de Kaydens jusqu'à être complètement satisfait.