Ξανθιές μιλφς Cory Chase και Lory Lace, με τα αδύνατα, χοντρά και φουσκωτά περιουσιακά τους στοιχεία, ενώνουν τον Luke Longly στο γυμναστήριο για μια καυτή προπόνηση. Η προπόνησή τους μετατρέπεται σε ένα καυτό, 3some με επίκεντρο τον κώλο, αφήνοντάς τους όλους ικανοποιημένους.