Bruno Silva, ein crossdressing Polizist, trifft auf eine verführerische Shemale. Er verwöhnt sie gierig oral, bevor es zu intensivem Analsex kommt. Ihre gegenseitigen schwulen und transsexuellen Wünsche führen zu einem wilden, rohen Abenteuer, das in einem gemeinsamen Orgasmus gipfelt.