Muhteşem esmer Anna Sky ve arkadaşı Davina Winter, iri yarı siyah bir adamı baştan çıkarıyor. Tutkuları ateşli bir dörtlüye dönüşüyor, her arzuyu keşfediyorlar. Derin boğaz blowjoblardan yoğun anala kadar, bu buharlı karşılaşma hiçbir şeyi dokunulmadan bırakmıyor.