Три шикарные женщины, включая любительницу-жену, соблазняют хорошо одаренного чернокожего мужчину. Жена умело обслуживает его орально, в то время как две другие наслаждаются страстным кунилингусом и анальными встречами. Разворачивается дикая, извращенная групповая фетиш-сессия.