Az érzéki Sara Jay, egy dús menyecske, lelkesen szolgálja ki Isaiah Maxwell masszív fekete farkát. Intenzív találkozásuk bemutatja mélytorkú képességeiket, piszkos beszédüket és nyers szenvedélyüket. A tehénlánytól a hátulról érkezőig ez a kövér, kanyargós szépség mindent visz.