Kiki Klouts, en barmfagre MILF, ønsker ivrig velkommen en velutstyrt svart mann. Hans massive store svarte kuk oppsluker henne, og tenner en brennende lidenskap. Deres intense møte blander anime og virkeligheten, og viser skjønnheten i interracial begjær og lokket til store pupper og stor svart kuk.