Kiki Klouts, muhkea MILF, toivottaa innokkaasti tervetulleeksi hyvin varustetun mustan miehen. Hänen massiivinen iso musta kyrpänsä nielee hänet, sytyttäen tulisen intohimon. Heidän intensiivinen kohtaamisensa sekoittaa animea ja tosielämää, esitellen rotujenvälisen halun kauneutta ja isojen tissien ja ison mustan kyrvän viehätystä.