Hazel Graces, ein schwules Mädchen, giert nach großem schwarzen Schwanz. Sie findet Michael Vegas, einen Riesenschwanz-Enthusiasten, und seinen Freund mit einem noch größeren. Hazel wird doppelt genommen und nimmt beide riesigen Schwänze in ihren engen Arsch, was sie gähnend und schreiend zurücklässt.