Kimberly Woods, nuori vixen naapurissa, houkuttelee naapurinsa viettelevällä esityksellä. Hän hallitsee häntä tiukkaan perseeseen, venyttää hänen reikiä tarkasti. Hän vastaa huolimattomalla suihinotolla, mikä johtaa villiin anaalimatkaan.
Upea Kimberly Woods on näkemisen arvoinen mehevillä luonnollisilla tisseillään ja tiukalla perseellä, joka vain kerjää toimintaa. Hänen naapurinsa, onnekas paskiainen, on silmäillyt häntä jonkin aikaa nyt, ja hän päätti vihdoin tehdä liikkeensä. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen hieronnan, joka muuttuu nopeasti kuumaksi istunnoksi sormeilemalla hänen tiukkaa kusipäätään. Kimberly, joka on likainen pikku lutka, ei välitä ollenkaan. Itse asiassa hän rakastaa sitä. Hieman kiusaamisen jälkeen hän kumartuu ja esittelee perseensä hänelle, valmis hyvään vittuun. Hän ei tuhlaa aikaa upottaa kullinsa syvälle hänen sisäänsä, venyttämällä hänen tiukka reikänsä äärimmilleen. Näky hänen saavan perseensä kovaa riittää tekemään kenet polvistumaan. Toiminta jatkuu Kimberlyn antaessa naapurilleen mieleenpainuttavan suihinoton ennen kuin he palaavat nussimiseen. Kohtaus päättyy heidän molempien täysin käytettyyn, heidän ruumiinsa kietoutuneena post-coitaaliseen syleilyyn.