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세 명의 아마추어 미녀, 한 명은 흑인, 두 명은 백인이 야생적인 쓰리섬을 즐긴다. 흑인 아가씨는 타고 격렬하게 섹스를 하며, 다른 이들은 보고 절정에 이르러 정액 교환으로 끝난다.