Натасха Риос и Луарас, две спарне бразилске бебе, упуштају се у дивљи сусрет са дебелим црним китом. Њихова незасита жеђ за аналним задовољством доводи до лизања дупета, дупета у уста и интензивне аналне акције, што кулминира неуредним завршетком сперме.