Natasha Rios a Luaras, dve dusné brazílske baby, sa oddávajú divokému stretnutiu s hustým čiernym kohútom. Ich neukojiteľná túžba po análnom potešení vedie k lízaniu zadku, zadku do úst a intenzívnej análnej akcii, ktorá vyvrcholí chaotickým finišom s výstrekom.