Natasha Rios és Luaras, két fülledt brazil csaj, vad találkozásba keverednek egy vastag fekete fasszal. Az anális élvezetre való kielégíthetetlen szomjuk seggnyaláshoz, segg-szájba kerüléshez és intenzív anális akcióhoz vezet, ami egy rendetlen spermakifejezésben csúcsosodik ki.