Natasha Rios ja Luaras, kaksi kiihkeää brasilialaista tyttöä, antautuvat villiin kohtaamiseen paksun mustan kyrvän kanssa. Heidän kyltymätön janonsa anaalinautintoon johtaa perseen nuolemiseen, perseestä suuhun ja intensiiviseen anaalitoimintaan, joka huipentuu sotkuiseen sperman viimeistelyyn.