Natasha Rios und Luaras, zwei heiße brasilianische Babes, gönnen sich ein wildes Abenteuer mit einem dicken schwarzen Schwanz. Ihr unersättlicher Durst nach analem Vergnügen führt zu Arschlecken, Arsch-zu-Mund und intensiver Analsex, der in einem schmutzigen Cumshot endet.