Zrela lisica Jessie, izkušena zapeljivka, vneto jaha svojega zamaskiranega ljubimca in objema njegovo ogromno črno gred. Njuno strastno srečanje se razplete v različnih položajih, pri čemer pokažeta svojo nenasitno željo drug po drugem in njun neopravičljiv užitek iz medrasnega ljubljenja.