Jessie, o seducătoare experimentată, își încalecă cu nerăbdare iubitul mascat, îmbrățișându-și arborele negru masiv. Întâlnirea lor pasională se desfășoară în diferite poziții, prezentând dorința lor nesățioasă unul pentru celălalt și plăcerea lor neacuzabilă din dragoste interrasială.