Az érett vixen Jessie, egy tapasztalt csábítónő mohón lovagolja álarcos szeretőjét, felölelve hatalmas fekete szárát. Szenvedélyes találkozásuk különböző pozíciókban bontakozik ki, bemutatva telhetetlen vágyukat egymás iránt és bocsánatot nem kérő örömüket a fajok közötti szeretkezésből.