Η νεαρή Ellen Betsy, μια όμορφη μελαχρινή, συναντά τον ταίρι της στον ώριμο, διεστραμμένο παππού της. Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, επιδίδονται σε ακραίο σεξ, συμπεριλαμβανομένου του cunilingus, του deepthroating και των περιποιήσεων προσώπου. Μια άγρια βόλτα για όσους απολαμβάνουν παλιό και νεαρό φετίχ πορνό.