En velhavende mand hyrer en prostitueret til sin kone. Han lader hende bruge sit codpiece til at glæde sig selv før hovedbegivenheden. Den barmfagre MILF forkæler sig ivrigt med en vild bagfra-session med den massive sorte pik.
Et varmt møde med en fantastisk brunette, en sand kender af pik, der higer efter mere end gennemsnittet. Hun er ikke bare en hvilken som helst kone, men en velhavende en, med en hang til de fineste falluser. Hun slutter sig til en ven, en erfaren prostitueret, som er ivrig efter at vise sine færdigheder. De to damer placerer sig på en seng, med ryggen vendt mod hinanden, da en velbegavet sort herre slentrer ind, og hans imponerende lem svinger frit. Kvinderne spilder ingen tid og ælter hans massive skaft med deres dygtige hænder, før han kaster sig ud i brunetternes ivrige fisse. Handlingen intensiveres, da han borer hende bagfra, og hans stærke stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Den anden kvinde slutter sig ivrigt til, og hendes fisse bliver glædet af en anden mand, hvilket øger den erotiske stemning. Dette er en hardcore fest for dem, der længes efter store pikke og umættelige appetit.