Gardevoir og Pheromosa slipper deres lyster løs på en plysh sofa, ignorerer samfundsmæssige normer. Deres kroppe flettes sammen i lidenskabelige møder, udforsker anal fryd og cuminflation. En varm shemale kærlighedsaffære, fejrer store bryster og røv, skubber grænser for nydelse.