Egy csábító BDSM-találkozás bontakozik ki, amikor egy megkötött német mostohaanya egy perverz csoportos ülésen vesz részt, és arra vágyik, hogy egy jó képességű fekete férfi átvegye. A jelenet egy vad fajok közötti hármasba fokozódik, mélyen gyökerező fantáziákat kutatva.