Η Λατίνα έφηβη Callie Jacobs σαγηνεύει τον θετό αδερφό της, λαχταρώντας το μεγάλο καβλί του. Παρά το ταμπού, ενδίδουν σε έντονο παιχνίδι ρόλων και ανεμπόδιστο σεξ. Τα φυσικά βυζιά της Callies και το τρυπημένο μουνί της συναντούν το τέρας καβλί του σε μια άγρια συνάντηση.