Arabisk student Paulina Ruiz besøker lærernes bolig for veiledning. I utgangspunktet sjenert, forført av hans velutstyrte natur. Hun gleder ham ivrig, noe som fører til et lidenskapelig møte fanget fra hennes perspektiv.
I denne hete voksenfilmen oppsøker en forførende arabisk student ved navn Paulina Ruiz fra Amerika, kledd i sin tradisjonelle hijab, sin muskuløse og sjenerøst utstyrte lærer for en privat veiledning. Mens hun dyktig jobber seg nedover hans imponerende lem, fanger det intime øyeblikket fra hennes perspektiv, spenningen bygger seg opp til en feberhøyde. Med kameraet som gir et nært og personlig syn, får publikum et uhindret syn på de arabiske skjønnhetens store bryster og stramme fitte mens hun lidenskapelig tilfredsstiller lærernes kolossale manndom. Handlingen varmes opp når hun ivrig tar ham dypt inne i seg, alt mens hun opprettholder øyekontakt med kameraet. Denne førstepersonsvisningen av det intense møtet overlater ingenting til fantasien, og sikrer en virkelig oppslukende opplevelse for seeren.