Arabisk studerende Paulina Ruiz besøger sin lærers bolig for vejledning. I første omgang genert, forført af hans velbegavede natur. Hun glæder ham ivrigt, hvilket fører til et lidenskabeligt møde fanget fra hendes perspektiv.
I denne hotte voksenfilm opsøger en forførende arabisk studerende ved navn Paulina Ruiz fra Amerika, klædt i sin traditionelle hijab, sin muskuløse og generøst udrustede lærer til en privat tutorial. Mens hun dygtigt arbejder sig ned over hans imponerende lem og fanger det intime øjeblik fra hendes perspektiv, bygger spændingen sig op til en feberhøjde. Med kameraet, der giver et tæt og personligt syn, får publikum et uhindret syn af de arabiske skønheders rigelige bryster og stramme fisse, mens hun lidenskabeligt tilfredsstiller sine læreres kolossale manddom. Handlingen varmes op, da hun ivrigt tager ham dybt inde i sig, alt imens hun opretholder øjenkontakt med kameraet. Dette førstepersonsbillede af det intense møde overlader intet til fantasien, hvilket sikrer en virkelig fordybende oplevelse for beskueren.