הסטודנטית הערבייה פאולינה רואיז מבקרת את המורים שלה במעון להדרכה. בתחילה היא מתפתה על ידי הטבע המוכשר שלו. היא משמחת אותו בשקיקה, מה שמוביל למפגש נלהב שנלכד מנקודת מבטה.
בסרט זה למבוגרים לוהטים, סטודנטית ערבייה מפתה בשם פאולינה רואיז מאמריקה, לבושה בחיג'אב המסורתי שלה, מחפשת את המורה השרירי והמוכשר שלה בנדיבות להדרכה פרטית. כשהיא יורדת במיומנות על איברו המרשים, לוכדת את הרגע האינטימי מנקודת מבטה, המתח מצטבר לשיא חום. עם המצלמה המספקת מבט מקרוב ואישי, הקהל מקבל מבט בלתי מופרע על השדיים השופעים והכוס הצמוד של היופי הערבי כשהיא מענגת בלהט את גבריותה האדירה של מוריה. הפעולה מתחממת כשהיא לוקחת אותו בשקיקה עמוק בתוכה, הכל תוך שמירה על קשר עין עם המצלמה. מבט זה בגוף ראשון על המפגש האינטנסיבי לא משאיר דבר לדמיון, מבטיח חוויה סוחפת באמת לצופה.