Αραβική μαθήτρια Paulina Ruiz επισκέπτεται τους δασκάλους της για φροντιστήριο. Αρχικά ντροπαλή, παρασύρεται από την προικισμένη φύση του. Τον ευχαριστεί ανυπόμονα, οδηγώντας σε μια παθιασμένη συνάντηση που καταγράφηκε από την πλευρά της.
Η Paulina Ruiz, μια σαγηνευτική Άραβα μαθήτρια από την Αμερική, ντυμένη με το παραδοσιακό της χιτζάμπ, αναζητά την μυώδη και γενναιόδωρα προικισμένη δασκάλα της για ένα ιδιωτικό φροντιστήριο.Καθώς κατεβαίνει με επιδεξιότητα το εντυπωσιακό μέλος του, αποτυπώνοντας την οικεία στιγμή από την πλευρά της, η ένταση αυξάνεται σε πυρετό.Με την κάμερα να προσφέρει μια από κοντά και προσωπική θέα, το κοινό απολαμβάνει την απρόσκοπτη θέα του πλούσιου στήθους και του σφιχτού μουνιού των αράβων καλλονών καθώς απολαμβάνει με πάθος τον κολοσσιαίο ανδρισμό των δασκάλων της.Η δράση θερμαίνεται καθώς τον παίρνει με ανυπομονησία βαθιά μέσα της, διατηρώντας όλη την επαφή με τα μάτια.Αυτή η πρώτη οπτική επαφή δεν αφήνει τίποτα στον θεατή, εξασφαλίζοντας μια έντονη φαντασία για τους θεατές.