Ένας λάγνος crossdresser μπαίνει σε ένα μοτέλ και αναζητά απαγορευμένη ευχαρίστηση. Η γυναίκα του, μια σαγηνευτική shemale, εκπληρώνει ανυπόμονα τις πρωκτικές του επιθυμίες. Το δωμάτιο αντηχεί το ακατέργαστο, γκέι πάθος τους, αφήνοντας τα έβενο πίσω της γεμάτα με το καυτό φορτίο του.