Julia Ann og stedatteren Abby hengir seg til en het trekant. Julias kurver møter en stor kuk, og Abby blir ivrig med. Rommet ekko av stønn og klimaks, og etterlater dem begge vakkert fornøyde.
Julia Ann og stedatteren Abby deltar i en provoserende eskapade, med Julia som ivrig betjener en heldig mann med munnen. Handlingen intensiveres når de to kvinnene engasjerer seg i en vill, lidenskapelig dans, kroppene deres flettes inn i en sensuell dans. Når varmen stiger, ønsker de velkommen til en tredje deltaker som befinner seg klemt mellom de to umettelige kvinnene. Klimaks er et bevis på deres umettelige ønsker, med utgivelsen lander rett på deres ivrige ansikter. Dette er en sann feiring av begjær og begjær, et testament til den uuttømmelige tørsten disse kvinnene har etter nytelse.