Двама невинни тийнейджъри участват в гореща тройка с голям черен член. Момчетата се редуват да разтягат малките си дупки до краен предел, запушвайки устата си с чудовищни членове. Това е дива, късна нощна междурасова тийн лудост, която завършва с огромен празник.