Der Ehemann einer weißen Ehefrau lädt seinen schwarzen Freund zu einem intimen Dreier ein. Der massive schwarze Schwanz des Freundes steht im Mittelpunkt und fordert die Männlichkeit des Mannes heraus. Amateurpaar erkundet interrassische Wünsche und überschreitet Grenzen von Lust und Eifersucht.